法国电气设备商Legrand将2027至2030年有机销售年增速目标由3%至5%上调至6%至8%；今年数据中心销售额预计超30亿欧元，股价早盘涨6.2%。

法国半导体材料商Soitec将第二财季营收增速指引从超30%上调至约50%，因数据中心用Photonics-SOI需求加速；周四巴黎股价涨超15%，年内涨超五倍。

Zscaler第四财季营收涨25%至8.982亿美元，亏损收窄至337万美元，调整后每股收益1.19美元高于预期。公司将重组并裁员3%把资源转向AI，计提约3000万美元费用。

博通股价自6月2日纪录收盘以来跌23%，市值缩水约5200亿美元，起因是6月4日三季度AI芯片收入指引160亿美元，低于分析师逾170亿美元预期。

惠普企业截至7月31日季度净利润15.4亿美元，上年同期3.05亿美元，收入122.1亿美元；本财年收入增速指引上调至34%至37%，2027财年上调至13%至17%。

博通截至8月2日季度净利润增至130.9亿美元，上年同期41.4亿美元；收入由159.5亿美元增至295.9亿美元，AI半导体收入167亿美元，股价盘后跌3.6%。

英伟达截至7月的季度销售额创纪录达962亿美元并超预期，2028财年营收增速指引70%高于分析师预计的45%；亚洲芯片股涨，SK海力士涨3.4%，韩国综合指数涨1.4%，日经跌0.4%。

Nvidia财报后股价涨8.7%，单日市值增4420亿美元，创2025年4月以来最大单日涨幅，仅次于微软7月4500亿美元单日增幅。

Nvidia 周三盘后发布财报，分析师预计截至 7 月 31 日的二财季收入同比接近翻倍；股价今年涨 14%，此前连跌七个交易日累计跌 7.5%，未来十二个月市盈率约 19 倍，期权市场定价财报后波动约 5%。

伊朗与阿曼外交官讨论恢复霍尔木兹海峡通航，布伦特原油跌2.5%至86.38美元。纳斯达克期货跌0.25%，投资者等待Nvidia盘后财报与7月PCE数据。

红杉资本David Cahn测算的人工智能投资与收入缺口，从最初的2000亿美元扩大到2024年6000亿、2025年8400亿，今年达1.5万亿美元。按其口径，英伟达两年后7000亿美元收入需约2.1万亿美元终端需求支撑。

英伟达二季度财报前欧洲半导体股涨跌互现：ASML跌0.6%、BE Semiconductor跌0.7%，英飞凌涨0.9%、意法半导体涨1%。

Salesforce二季度营收增11%至113.5亿美元，调整后每股收益5.90美元超预期，全年指引上调；并公布与Anthropic的合作Claudeforce

周二美股上涨，纳斯达克 100 收涨 0.6%、标普 500 涨 0.3%，Nvidia 涨 2.2% 终结自 2022 年以来最长连跌；布伦特原油跌至约 87 美元，8 月谘商会消费者信心指数降 0.8 点至 89.4，为七个月低点。

英伟达将于周三召开财报电话会，分析师预计当季销售额创纪录的920亿美元，高于年初预测的780亿美元；黄仁勋对AI需求的表态被视为科技股走向的关键。

科技股领跌美股，纳斯达克100指数收跌1%，标普500跌0.3%，希捷、闪迪、美光跌幅居前；英伟达跌2.9%，周三盘后发布财报，Jackson Hole会议周五由沃什发表讲话。

瑞典供暖企业Nibe Industrier股价涨8.7%至41.94瑞典克朗。二季度固定汇率净销售涨8.7%至108.5亿克朗，营业利润涨11%；数据中心需求带动元件部门销售涨12%至21.2亿克朗。

道指跌0.04%，标普500涨0.26%，纳斯达克综指涨0.54%；7月CPI同比涨3.4%，9月加息概率降至约40%，CoreWeave涨19%、Nebius涨34%。

苏黎世保险上半年营运利润涨13%至47.7亿美元，净利润涨14%至34.9亿美元，受数据中心与能源基建需求推动。收购Beazley的110亿美元交易预计下半年完成。

Sandisk第四财季营收89.7亿美元，上年同期19亿美元；净利润69亿美元，上年为亏损2300万美元。调整后每股收益39.25美元高于预期，存储成为AI建设瓶颈。

SoftBank周四发布第一财季业绩，焦点为机器人与能源布局能否对冲650亿美元OpenAI持股的融资疑虑。股价较6月2日高点跌约40%，年内仍涨约19%。

本财报季AI交易分化：Meta因资本开支扩大跌8%，Microsoft因守住开支涨16%，Amazon涨15%；标普500二季度EPS有望增29%，欧洲Stoxx 600成分股盈利增19%。

Alphabet上调开支指引后，下周Microsoft、Meta、Amazon财报聚焦AI投入回报：Microsoft资本开支预计同比增74%，Amazon营收或增17%、AWS增速有望2022年以来首次超30%。

Blackstone二季度可分配利润涨26%至19.8亿美元，受AI投资推动；基础设施部门毛回报7.2%，管理资产增11%至近1.35万亿美元，并与Broadcom等共建350亿美元AI基建融资平台。

意法半导体三季度营收指引约37亿美元略低于预期，股价跌超15%；二季度净利2.22亿美元扭亏，并再度上调数据中心收入目标至今年超10亿、明年远超20亿美元。

PG&E二季度数据中心项目管道增加7.6吉瓦至12.7吉瓦，3月为5.1吉瓦；已签互联施工协议的项目仅490兆瓦；公司称管道每增1吉瓦可为用户降电价1%以上。

Tesla二季度营收280亿美元同比涨26%，净利润跌5%，每股收益0.33美元低于预期；AI与机器人相关支出58亿美元，自由现金流为负11亿美元，是两年多来首次转负，盘后股价跌约5%。

Tesla二季度调整后每股收益33美分、低于预期的51美分，自由现金流为负10.9亿美元，系两年来首次现金消耗；股价单日跌15%、年内累跌29%；全年资本开支仍预计超250亿美元。